瑞银发表研究报告指,中国中免(01880.HK) -2.100 (-3.429%) 沽空 $2.26百万; 比率 1.338% 次季收入跌幅按年收窄,惟幅度低於市场预期,而且受到销售成本和销售费用影响,毛利率和净利润率恶化,因此,该行下调公司2025至2027年的每股盈测14至12%。该行重申「买入」评级,目标价由58.4元上调至71.2元。
该行预期,由於基数降低,中国中免的海南免税店销售额将於下半年下跌1%,并在第四季转正。如果顾客的平均消费稳定下来,预计公司的海南销售额将在2026及2027年分别按年增长5%和10%。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-10 16:25。)
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