<匯港通訊> 交銀國際發報告指, 上周恒生醫療保健指數漲2.2%，跑輸大市。其中，CXO、生物藥及中藥板塊表現較優於其他板塊。
9月以來，內資透過港股通的持股比例持續增加，而外資的持倉則從年中開始略為回落，但內外資持續加大創新藥廠佈局的大方向不變。上周，內外資均加倉服務類標的，包括潛在受益於降息的CXO企業。外資亦加倉長期潛力大、當前性價比較高的創新藥標的。
ESMO大會將於今年10月中下旬舉行，該行建議專注於康方生物(09926)、科倫博泰生物(06990)、榮昌生物(09995)等有重磅數據讀出的公司。
10月起隨著行業催化劑增多，行情可望重啟。該行持續推薦關注以下細分方向：1）創新藥：三生製藥(01530)、德琪醫藥(06996)短期催化劑豐富、估價仍未反映核心大單品價值；先聲藥業(02096)、和黃醫藥(00013)、傳奇生物被明顯低估、長期成長邏輯清晰；2）CXO：受益於下游高景氣度和融資邊際回暖的細分賽道龍頭，如藥明合聯(02268)。(JJ)
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