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《大行》摩通料内地航空业定价持平 升国泰(00293.HK)评级至「中性」 看好春秋航空(601021.SH)东航(600115.SH)
推荐 16 利好 24 利淡 13 AASTOCKS新闻
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摩根大通研究报告指，香港及内地航空板块今年至今表现跑输大市，因成本压力、竞争加剧及定价能力疲弱令利润承压。而近期板块股价反弹则因市场预期十月黄金周出行需求强劲，以及价格企稳，但该行认为势头的持续性仍不确定，因行业即将进入淡季。 该行又认为，反内卷及相关监管措施的影响有限，因有关举措目前仍难以实质地改善定价水平。因此，该行维持2025至27年价格持平的预测，以反映在经济疲弱下，高速铁路持续分薄需求。 股份方面，该行最看好春秋航空(601021.SH)和中国东方航空(00670.HK)(600115.SH)，其次为国泰航空(00293.HK)及中国国航(00753.HK)(601111.SH)，而中国南方航空(01055.HK)(600029.SH)则最不看好。 该行上调国泰评级至「中性」，目标价由8.2港元升至9.1港元，因其股息收益率超过6%，估值吸引。至於东航剥离货运业务，专注於客运，且与春秋航空一样以上海为基地，令两间公司最能够受惠於内陆旅游强劲复苏。因此，该行将东航A股评级上调至「增持」，目标价由4.1元升至5元人民币，而春秋航空维持「增持」评级，目标价由63元升至65元人民币。 该行予本港及内地航空公司评级及目标价表列如下： 股份｜投资评级｜目标价 国航(00753.HK)｜减持｜3.8港元→4.5港元 国航A(601111.SH)｜中性｜7.1元→7.4元人民币 东航(00670.HK)｜中性｜2.3港元→3港元 东航A(600115.SH)｜中性→增持｜4.1元→5元人民币 南航(01055.HK)｜减持｜2.4港元→2.9港元 南航A(600029.SH)｜减持｜4.6元→4.8元人民币 春秋航空(601021.SH)｜增持｜63元→65元人民币 国泰(00293.HK)｜减持→中性｜8.2港元→9.1港元 (ss/da)AASTOCKS新闻 |
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